Thuở bé Yuujirou có cứu một con cáo nhỏ bị thương. Anh lớn lên cùng nó với biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Một ngày nọ, nó bỗng biến thành một cô gái và từ biệt anh vì biết người và yêu tinh không thể đến với nhau. Đã 10 năm trôi qua, nó không trở về thăm anh một lần nào và tung tích vẫn biệt tăm. Những kí ức tuổi thơ tràn về hàng đêm trong tâm trí anh, cuối cùng vì quá nhớ nó, anh đã đi lên đường tìm nó khắp chốn... Đến một ngày anh dừng chân tại một nhà thổ, anh đã nhìn thấy một cô gái rất giống cô gái mà anh đã từng quen...